Portafoglio Azionario Twenty - Report 09/2023

Luglio è stato un mese positivo sui mercati finanziari positivo mentre agosto ha visto registrare una perdita generale sul segmento azionario. Questo per lo meno è accaduto al nostro benchmark di riferimento SP500 mentre la nostra pianificazione dopo aver ottenuto un +2.78% a Luglio ha ottenuto anche una performance positiva nel mese di Agosto con il +0.59%. Questo è dovuto al mantenimento in portafoglio dei titoli energetici che hanno iniziato a sovra performare proprio nell'ultimo mese grazie al rialzo del prezzo del petrolio. Settembre è storicamente il mese peggiore per le borse e dovremo quindi se rispettata la previsione cercare di limitare i danni come abbiamo fatto egregiamente per tutto il 2022. La performance globale del nostro fondo arrivato quasi a 2 anni è superiore al 35% nonostante l'SP500 abbia fatto solo il 10% nello stesso periodo. Il 2022 è stato un anno negativo e noi lo abbiamo chiuso positivo. Quest'anno è un anno positivo e il nostro fondo ha la stessa performance globale del benchamark. Il che dimostra come nei momenti di difficolta abbiamo creato valore e nei momenti di euforia tendiamo a crearlo ugualmente mantenendo una stabilita di performance invidibile su un investimento volatile come quello azionario. Gli ultimi 3 mesi dell'anno saranno caratterizzati da forte volatilità e cercheremo come sempre se servirà di adattare rapidamente il nostro portafoglio. Per il momento non riteniamo di dover fare modifiche alcune.

A presto!

Cristian Delle Fratte

Asset Manager RotAzione


















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